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185份方案检验理财“真功夫”(图)

出处:本站原创   发布时间:2021-09-18   

  历经近一个月时间,经过方案提交、13637大羸家心水论抡,现场论证、专家点评等初赛与复赛环节,由大连市处非办、大连市人力资源与社会保障局牵头,大连晚报社与德慧教育联合举办的首届“财富管理精英大赛”银行部分完美收官。本届大赛共吸引大连地区22家银行机构参与,166名银行理财经理参与个人赛,33支团队参加团体赛,共提交理财方案185份。

  本届大赛个人组与团体组所选方案均来自真实客户,理财需求涵盖财产保值增值、购房购车消费、子女教育支出、保险产品选择、养老金筹划等方面。 “其实大部分家庭在实际生活中都会有理财方面的需求,但很多人理财观念比较传统,家庭财产配置不合理,这部分群体其实非常需要专业合理的理财规划。”本届大赛复赛专家团一位导师说,“另一方面,各家银行都有优秀的理财师团队,香港开奘结果2020年开奖结果,具备很强的理财能力,这种能力应该在更大的平台上发挥出来,以惠及更多大连百姓。这也是我们举办本届大赛的宗旨。”

  上周六下午,本届大赛首期财富讲堂在广发银行私人银行举办,来自各家银行、证券公司的参赛选手在此期间进行了跨行业交流,大家的一个共识是,随着金融理财市场的发展,客户的需求从单一产品追求收益率向全方位资产配置过渡,这就要求理财顾问了解银行、证券、保险等不同行业的知识和产品线,才能为客户提供更专业、优质的理财服务。

  在复赛环节,专家团走进各家银行与参赛选手围绕理财方案进行面对面审核,面对专家导师从实战角度提出的各种刁钻问题,很多优秀的理财顾问们侃侃而谈,既有对楼市、股市、债市等投资领域的分析观点,又有资产配置方面的理论支撑,更能结合自己所在银行的优势产品与服务,设计出相当细致可行的理财方案。复赛结束后,专家评审团将本着公平公正的原则,将从参赛选手里优中选优,评出个人与团队大奖。

  本次大赛选拔出的优秀理财师,还将在相关监管部门的组织下,定期走进我市各大企事业单位、社区进行公益巡讲,为公众普及金融理财知识、并帮助大家识破非法集资陷阱,避免家庭财产遭受损失。